并购在资本市场上被称为皇冠上的明珠，足以说明其在金融界的重要位置。

中国的并购晚于美国，于1993年才开始有并购，而美国自1897年开始便燃起并购浪潮。产业并购推动了通用电气、IBM等巨头的产生。虽然中国的并购起步较晚，但随着中国经济的飞速发展，也出现了一大批通过并购发展壮大的企业。从产业进化论的角度来看，无论是有色、化工、食品、交运还是机械、煤炭、民航、能源亦或是TMT、医药，这些领域，是并购重组最集中的领域，它们发生大规模并购的时间点，都和产业进化的阶段有关。

然而并购交易涉及到产业、金融、法律、会计、财务等多方面能力的交叉运用，同时也会运用到估值、谈判、签约、业务整合等能力。对并购参与人员的综合能力要求非常高，本课程系统性的讲解企业并购重组实战要点，从实际经验和资本市场案例出发，让人走进并购、了解并购，精通并购交易。

课程收益：

● 掌握并购基础与全流程实操实务

● 熟悉并购交易中的尽职调查方法，学会撰写并购交易报告

● 知晓并购估值方法的确定、与并购协议的核心条款

● 识别并购交易的风险与误区，做好并购后协同整合

● 提高自身业务能力，做好资本市场投行、并购职业规划

课程时间：1天，6小时/天

课程对象：国有投控平台、上市公司或企业高层管理者、券商从业人员、会计师及律师等中介机构从业人员

课程方式：课堂讲授+案例讲解+要点提炼

课程大纲

一、并购方式及并购流程概述

二、并购全流程——以股权并购为例

三、尽职调查实操指引

四、并购的核心要素——并购估值

五、并购签约实操指引

六、并购后的整合